Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом приморском городке. Ее жизнь скучна и размеренна. Наташа работает в зоопарке и уже давно стала там объектом для насмешек. Но внезапно с ней происходит странная метаморфоза: героине предстоит пройти через стыд, надежду, отчаяние, чтобы обрести себя.
Награды:
Спецприз жюри и Приз за лучшую женскую роль (Наталья Павленкова), 51-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах, Чехия, 2016
Главный приз, 26-й Фестиваль восточно-европейского кино, Котбус, Германия, 2016
Приз за лучшую женскую роль (Наталья Павленкова), 27-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», Сочи, 2016
