Фильм рассказывает трогательную историю спасения старого клоуна, возрожденного к жизни добротой и верой молодой девушки.
История основана на реальном событии, случившемся с выдающимся советским актером Георгием Милляром, бессмертной Бабой Ягой, знакомой всем советским детям. Однажды его пригласили на детский праздник, об отмене которого забыли предупредить.
Родился в 1962 году в Тамбове. В 1983 году окончил Московское театральное училище им. Щепкина (курс Николая Анненкова). Играл в Рижском ТЮЗе под руководством Адольфа Шапиро. Известность как киноактер получил после главной роли в фильме «Меня зовут Арлекино». Сыграл более 80 ролей в кино, среди них: «Художник», «СМЕРШ», «Весьегонская волчица», «Молодой волкодав», «Адмирал». В 1991 году дебютировал в качестве режиссера-постановщика фильмом «Милый Эп».